济南城投集团拟发行11.2亿元公司债分2个品种发行

:6月6日，济南城市投资集团有限公司发布2023年公开发行公司债券发行公告。

观点新媒体获悉，上述债券拟发行规模11.2亿元，分为2个品种。品种一为3年期，利率询价区间为2.70%-3.90%，兑付日期为2026年6月13日；品种二为5年期，利率询价区间为3.00%-4.20%，兑付日期为2028年6月13日。债券拟于6月9日发行，6月13日起息。债券由中泰证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人，国泰君安证券股份有限公司担任联席主承销商。

截至2022年末，发行人资产总额2027.13亿元，净资产520.04亿元；2022年度发行人实现营业收入112.07亿元，利润总额12.15亿元。截至2023年3月末，发行人资产总额2091.76亿元，净资产561.01亿元；2023年1-3月发行人实现营业收入19.76亿元，利润总额0.42亿元。根据目前债券市场的发行情况，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。