伴随着双碳发展成为重大战略方向,相关领域的投资机会备受市场关注公募基金加紧布局,部分产品凭借出色的主动投资能力,在长跑中赢得碳中和赛道根据银河证券的数据,截至2022年末,工银瑞士瑞信银行生态环境股份在近三年和四年的低碳环保行业股票型基金中均排名第一,近两年的业绩也在同类中排名第二,成为该主题投资中的优等生
工银生态环境股票作为一只行业主题基金,成立于2015年6月2日主要通过把握生态环境行业相关上市公司的稳健增长,努力实现基金资产的长期稳定增值根据基金定期报告数据,截至2022年9月30日,工银生态环境股票A近三年收益193.31%,超越业绩比较基准115.90%,长期以来,工银生态环境股票A在过去五年和成立以来大幅跑赢业绩比较基准,分别取得123.70%和124.57%的超额收益其良好的表现也得到了权威机构的高度认可在海通证券最新发布的截至2022年底的基金评级中,该基金也获得了三年期和五年期的双五星评级与此同时,工行生态环保组合还致力于为可持续发展服务在联合国贸发会议颁发的首届可持续基金奖中,该基金凭借优异的可持续表现,成为国内仅有的两只入围新兴市场十大可持续基金的基金产品之一
优异的业绩回报得益于基金经理敏锐的市场嗅觉和判断力工银生态环境股票基金经理何小江是公募基金中不可多得的资深老兵从事证券工作24年,现任股权投资部投资总监早在1998年第一批公募基金成立时,何小江就已经是一名行业分析师,横跨券商,社保基金,公募基金,在长期的投资和研究工作中积累了很多行业的深厚知识作为投资年限近17年的公募和一线投资老手,何焦姣的长期积累使其投资风格具有包容性,能力圈涵盖制造,消费,金融,医药,TMT等行业,配置风格灵活多变何洁的投资框架很全面他不仅有从上到下捕捉贝塔收益的能力,还有从下到上寻找阿尔法收益的能力选股的类型涵盖了很多不同的商业模式在投资操作中,他能够结合宏观经济政策环境,行业景气周期,企业盈利水平,采用大规模择时策略灵活调整组合的行业配置结构,不断调整投资节奏,从而在各种环境和风格的市场中争取超额收益
广泛的能力圈,灵活多样的投资风格,让何小江可以同时掌控价值,成长等不同风格的产品除了工银生态环境股票,在何小江目前管理的产品中,工银核心价值混合是其价值风格产品的代表,工银新趋势灵活配置混合是其成长风格产品的代表长期表现优异,体现了其对投资组合的强大控制能力根据基金定期报告数据,截至2022年9月30日,作为工银瑞士瑞信银行首只主动股票型基金,工银核心价值混合A自2005年8月31日成立以来累计收益978.04%,超过业绩比较基准的收益率达到680.22%,自2015年12月15日成立以来,工银新趋势灵活配置混合A累计收益196.10%,超过业绩比较基准187.55%,银河证券数据显示,截至2022年末,工银新趋势灵活配置混合A在过去3年,4年,5年,6年连续位居灵活配置基金前4名,3年,5年获得海通证券双五星评级
值得一提的是,基金公司强大的投研实力也为基金的长期回报提供了坚实的基础工银瑞士瑞信银行基金作为中国工商银行发起设立的公募基金公司,始终秉承投资为民的理念,通过不断巩固投研平台化,投研一体化,人才梯队完善化的优势,为组合投资管理提供有力支持,致力于在不断变化的市场环境中不断提升创造长期可持续投资回报的能力,提供良好服务,成为业内领先的平台型基金管理公司海通证券数据显示,截至2022年底,工银瑞士瑞信银行基金的主动股票型基金在过去三年和五年的绝对收益和超额收益均居大型股票型基金公司之首
注意:基金有风险,投资需谨慎过去的表现不代表未来的表现
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