投资要点:
6月份,碳中性指数整体表现强劲,涨幅14.93%,跑赢沪深300指数从2月25日开始,月度趋势连续两个月上涨根据中信一级行业分类,碳中和指数权重前五的行业分别是电力设备和新能源行业,占比分别为55.6%,总市值为48827.81亿元,而电力公用事业占9.5%,总市值8843.25亿元,汽车行业占7.9%,总市值21600.2亿元,基础化工占7.9%,总市值7169.6亿元,机械行业占比6.3%,总市值3462.4亿元
煤炭:原煤产量增速加快,进口降幅扩大保障煤炭供应的政策继续推进6月份,原煤产量3.8亿吨,同比增长15.3%,增速比上月提高5.0个百分点,日均产量1264万吨煤炭进口1898万吨,同比下降33.1%,降幅比上月扩大31.0个百分点1—6月,原煤产量21.9亿吨,同比增长11.0%煤炭进口1.15亿吨,同比下降17.5%火电同比下降6.0%,较上月收窄4.9个百分点
有色金属:十种有色金属产量继续增长国家统计局数据显示,1—6月,全国十种有色金属产量3283万吨,同比增长1.0%,电解铝产量1968万吨,同比增长0.7%6月份,全国十种有色金属产量570万吨,同比增长3.2%,电解铝产量339万吨,同比增长3.2%6月份,采矿业增加值同比增长8.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.9%,制造业增长3.4%
6月份,全国碳市场挂牌协议和大宗协议交易量大幅下降,CEA价格下跌6月份,全国碳市场碳排放配额总成交量为770290吨,总成交额为4456.618万元挂牌交易月成交量290吨,月成交额17180元,最高成交价60.00元/吨,最低成交价57.50元/吨本月最后一个交易日收盘价为57.50元/吨,较上月最后一个交易日下跌2.54%大宗交易月成交量77万吨,月成交额4454.9万元
截至本月,全国碳市场碳排放配额累计成交193,506,950吨,累计成交额8,463,761,015.02元。
6月韩国碳市场碳配额价格小幅上涨KAU21价格6月2日收于20200韩元/吨,6月30日收于20800韩元/吨,涨幅为2.97%自1月份的高点以来,该指数已连续两个月上涨总成交1289778吨,日均成交64489吨,较上月有所下降,最高日成交128081吨
欧盟排放配额期货结算价继续上涨,月末价格为88.02欧元/tCO2。
风险1)表现宏观:(看经济加速下行趋势,(2)地缘政治冲突加剧,(3)反复发作。
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