总市值近1400亿元的硅材料龙头大全能源昨日晚间发布公告称,预计2022年上半年实现净利润94亿元至96亿元,同比增长335.03%至344.28%。
截至周五收盘,共有12家机构对大全能源2022年半年度业绩进行了预测,其中预计平均归母净利润为122.05亿元公告发布后,实际半年报最高预测值为96亿元,占机构平均预测值的78.65%,大幅超过1/2,超出机构预期
谈及业绩增长的原因,大全能源在本次公告中表示,2022年,整体光伏市场将继续增长,高纯多晶硅仍是整个产业链中最稀缺的环节之一,因此多晶硅市场价格将继续上涨此外,公司三期B项目年初达产,新增产能释放带动上半年销量同比增长80%左右得益于硅料销量和利润的上升,报告期内公司盈利能力持续提升,业绩大幅增长
数据显示,大全能源2021年多晶硅收入107.89亿元,占比99.61%2021年,公司多晶硅产量8.66万吨,同比增长12.03%,占国内多晶硅产量的17.75%
产能方面,大全能源多晶硅三期B期项目已于2022年1月达产,目前设计年产能10.5万吨包头10万吨高纯多晶硅项目于2022年3月开工,预计2023年Q2完工届时,公司高纯多晶硅总产能将达到20.5万吨以上,产能位居行业第一
在全球光伏装机量的带动下,浙商证券陈明宇在6月19日的研报中预测,2022—2023年全球新增装机量预计将分别达到250GW和330GW,因此2022—2023年多晶硅材料总需求分别为89.6万吨和115.1万吨。
据统计,2021年国内多晶硅厂商前四名分别是通威,GCL,大全能源和新特能源,CR4的市场份额为58%陈明宇表示,伴随着CR4产能扩张的加快,加上成本和质量优势的加持,领先的市场份额正在加速提升,预计2023年CR4将达到84%
与此同时,2022年以来,国内多晶硅价格持续上涨日前,多晶硅价格已涨至28.4万元/吨,为近十年来最高陈明宇认为,考虑到产能释放的节奏并不能在短期内有效缓解供需关系,预计2022年多晶硅价格仍将保持相对高位
下游方面,公司与国内硅片领域多家知名企业建立了长期合作关系,包括隆基绿能,金高科技,天合光能,中环股份,CNC,柯美,高静太阳能等硅片厂商公司与主要硅片客户签订了长期供货协议,部分长单已锁定至2026年底陈明宇预计2022—2024年公司销量将分别达到13.3万吨,20万吨和27.5万吨
根据盈利预测和估值,陈明宇预计2022年大全能源净利润为160.25亿元,同比增长率为179.98%可是,随后两年,2024年同比增速骤降至仅0.76%
值得注意的是,太平洋证券的丁世涛在7月9日的研究报告中表示,多晶硅企业利润率持续提升,刺激企业扩大生产的积极性对应未来全球总装机量,多晶硅领域存在阶段性供过于求的可能
从二级市场的表现来看,大全能源的股价自1月25日达到目前的低点以来,已经上涨了63%。
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