川能电力将通过自身及控股子公司新能电力持有川能风电及其下属项目公司的全部股权

昨日，川能电力披露了公司发行股份，转换公司债券购买资产并募集配套资金的预案公司今日复牌，收盘时股价报19.79元，涨幅10.01%

上市公司拟向东方电气发行股份及可转换公司债券购买川能风电20%股权，向明永投资发行股份购买川能风电10%股权及汇东能源5%股权，美固能源49%股权，延边能源5%股权及川能风电子公司雷博能源49%股权。

同时，上市公司拟向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金募集配套资金金额不超过本次交易上市公司发行股份及上市公司购买可转换公司债券交易金额的100%，且发行金额不超过本次交易前上市公司总股本的30%

扣除中介代理费和相关税费后，配套资金将用于标的公司凉山州惠东县焦姣风电项目一期和凉山州惠东县唐唐风电项目二期的项目建设，以及补充上市公司和标的公司的流动资金补充流动资金不超过交易价格的25%或募集配套资金总额的50%

但根据公告，川电向东方电气，明永投资非公开发行股票的价格确定为14.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%此外，本次资产购买发行的可转换公司债券的初始转股价格参考本次资产购买发行股份的定价标准经双方友好协商，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为14.84元/股

川能电力表示，根据标的资产最近一年财务数据的初步判断，预计本次交易不符合《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，审计评估完成后，公司将根据标的资产的交易价格进一步判断本次交易是否构成重大资产重组，并在重组报告书中予以披露本次交易涉及发行股份及可转换公司债券购买资产事项，故需提交M&A及重组委审批，经中国证监会核准后方可实施

本次交易前，上市公司控股股东为四川能投，上市公司实际控制人为四川SASAC本次交易完成后，四川能投仍为上市公司的控股股东，四川SASAC仍为上市公司的实际控制人本次交易不会改变上市公司的控制权和实际控制人

四川电力称，本次购买的资产为上市公司收购的合并范围内下属公司的少数股权上市公司合并财务报表范围及纳入合并财务报表范围的资产金额和结构，负债金额和结构，营业收入和成本在本次资产购买前后未发生变化主要变化是交易前后的所有者权益和少数股东权益，归属于母公司所有者的净利润，少数股东损益等科目数据

本次交易完成后，川能电力将通过自身及控股子公司新能电力持有川能风电及其下属项目公司的全部股权由于目标公司盈利能力较强，且交易对方享有目标公司高比例的股权，通过模拟计算，2021年归属于上市公司母公司股东的净利润将由购买资产前的3.4亿元增加至5.48亿元，增加比例为61.16%，上市公司的每股收益也将得到改善

同时，川能电力还披露公告称，公司董事会同意对金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设方案进行优化调整，将原项目总投资由125，230.42万元增加至165，485.23万元本次追加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组