业绩评价公司2022年4月27日发布一季报,营业收入43.08亿元,同比增长13.66%,归母净利润12.03亿元,同比增长5.18%分析显示,主要产品价格有涨有跌,看好VA,ve价格维持高位:报告期内,公司归属于母公司净利润12.03亿元,业绩符合预期一季度公司主要产品价格涨跌互现,其中50万IU/g VA粉,50% VE粉,2%生物素,蛋氨酸,VD3国内市场均价同比分别为235.99元/Kg,88.16元/Kg,68.53元/Kg,21.06元/Kg,91.71元/Kg展望未来,中国维生素行业有望凭借产品成本优势继续提升市场份额,看好欧洲产能相对较高的VA和VE产品R&D管道储备丰富,平台实力有望进一步增强:公司产品R&D管道储备丰富,包括薄荷醇合成新技术研发,丁二烯法制备己二腈技术及产业化,苯酐和氮杂双环联产项目,菌种开发改造研究,氟烷系列滴眼液合成技术创新及产业化我们认为,伴随着产品品类的不断丰富,各业务线之间的协同效应有望进一步加强,化学+和生物+平台的基础有望进一步夯实对于营养板块,我们认为公司未来有望成为营养添加剂的综合解决方案提供商,届时公司的周期属性将被弱化,在香精香料板块,伴随着新产品的不断推出,该业务有望继续稳步增长,同时,在新材料业务上,以高性能树脂的聚合工艺和下游应用研发为基础,通过高效,稳定,节能,环保的专业化生产,公司不断做大做强建议投资公司为国内领先的精细化工公司之一,产业链延展性好,市场地位强我们预计公司2022—2024年净利润分别为46.21亿元,53.58亿元,59.58亿元,对应的EPS为1.79元,2.08元,2.31元,2023年为20倍PE,目标价41.6元
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