受东数西算工程正式启动消息提振,数据中心,云计算,大数据概念股18日盘中强势拉升,截至发稿,数据中心概念方面,依米康,首都在线20cm涨停,奥飞数据涨逾12%,南凌科技涨逾10%,沙钢股份,云赛智联,宁波建工,直真科技,佳力图,真视通,延华智能等约10股涨停,云计算概念方面,奥飞数据涨逾12%,贵广网络,佳力图,浙大网新等涨停,大数据概念方面,零点有数涨近17%,初灵信息涨逾11%。
消息面上,2月17日,国家发改委联合多部门印发文件,同意在京津冀,长三角,粤港澳大湾区,成渝,内蒙古,贵州,甘肃,宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群,具体承担大型/超大型数据中心建设,标志着东数西算工程正式启动。通过交流市场信息,先进技术,管理经验,合作共赢,让工程总承包模式不断优化和提升。
有权威机构和专家估算,东数西算工程每年投资体量会达到几千亿元,对相关产业拉动作用会达到1:8该工程的全面建设展开,不仅有利于今年稳增长和振作工业经济,更有利于未来我国经济的高质量发展
所谓东数西算,数指的是数据,算指的是算力通俗地讲,即把东部的数据传输到西部进行计算和处理,如同南水北调,西电东送,‘东数西算’是国家又一项重要战略工程
此前,我国已经陆续出台多项政策,统筹规划数据中心集约化,规模化,绿色化发展作为新基建代表,数据中心产业链条长,覆盖范围广,带动效应强,有望充分受益东数西算工程推进
国金证券指出,东数西算并非首次提出,但本系列发文对数据中心能耗指标,上架率,网络服务质量等方面提出更细致的规定,允许适度集中,推动数据中心集约化与技术创新融合,要求统筹好区域内在建和拟建数据中心项目,设置合理过渡期,确保平稳有序发展,对落实东数西算成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持,避免单方面控制能耗,矫枉过正或一刀切的情况,且从2022年3月起有关情况需每季度末需向四部门汇报,动态监测建设情况,体现政策执行落地的决心。
该机构认为相关政策奠定了四部门鼓励IDC产业健康发展的主基调截至目前,我国算力已达到130 EFLOPS伴随着数字经济渗透率提升,算力已成为国民经济发展的重要基础设施未来更多传统企业上云,云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气,预计行业总体增速20%以上
中信证券表示,通过在全国布局8个算力枢纽,形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展,扩大产业投资。看好东数西算工程对IDC,ICT设备,光模块,运营商,温控设备,光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益:
1)运营商:运营商云网一体,云边结合优势凸显。EPC总包系列活动将以专题研讨会+展团形式在CDCE展会同期亮相。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,建议关注中国移动,中国电信,中国联通,
2)温控设备:数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求,建议关注英维克,佳力图,
3)ICT设备光模块:ICT设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器,交换机,路由器,光模块的扩容与升级,建议关注紫光股份,中兴通讯,中际旭创,新易盛,天孚通信,
4)光通信:数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长,建议关注中天科技,亨通光电,长飞光纤,
5)IDC:东数西算的政策环境下,一线城市能耗指标趋严,在一线城市及周边具备较强基础,与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头,优势不断凸显,建议关注宝信软件,光环新网,奥飞数据,科华数据。活动由中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会数据中心EPC联盟主导组织,旨在引导骨干企业提高项目管理,技术创新和资源配置能力,培育具有综合管理能力的工程总承包企业,落实工程总承包单位的主体责任,保障工程总承包单位的合法权益。。
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