科创板上市委员会2021年第83次审议会议现场问询问题

今日，浙江臻镭科技股份有限公司在上交所科创板上市，发行价格为61.88元/股臻镭科技今日股价高开低走，盘中破发，最低价为53.85元截至收盘，臻镭科技每股报56.20元，跌幅9.18%，振幅24.48%，换手率51.30%，成交额7.19亿元，总市值61.38亿元

臻镭科技专注于集成电路芯片和微系统的研发，生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务公司主要产品包括终端射频前端芯片，射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC，电源管理芯片，微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端，通信雷达系统，电子系统供配电等军用领域，并逐步拓展至移动通信系统，卫星互联网等民用领域

郁发新直接持有臻镭科技28.06%的股份，为公司的控股股东同时，郁发新为杭州臻雷投资合伙企业，杭州晨芯投资合伙企业及杭州睿磊投资合伙企业的执行事务合伙人，通过上述合伙企业间接控制公司15.43%的股份因此，郁发新合计控制公司43.49%的股份，为臻镭科技的实际控制人

臻镭科技于2021年11月9日首发过会，科创板上市委员会2021年第83次审议会议现场问询问题:

1.请发行人代表说明:发行人的核心技术在国际和国内相关领域先进性和技术储备情况，发行人主导产品在军用领域的市场空间和成长性请保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表说明发行人报告期内技术服务业务收入高速增长的合理性及未来可持续性请保荐代表人发表明确意见

臻镭科技本次在上交所科创板上市，发行数量为2731.00万股，为发行后总股本的25.01%，发行价格为61.88元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为马峥，鞠宏程。

臻镭科技本次发行募集资金总额为16.90亿元，扣除发行费用后，募集资金净额15.36亿元该公司最终募集资金净额比原计划多8.32亿元臻镭科技于2022年1月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.05亿元，拟分别用于射频微系统研发及产业化项目，可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目，固态电子开关研发及产业化项目，总部基地及前沿技术研发项目和补充流动资金

臻镭科技本次发行费用总额1.54亿元，中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用1.27亿元。

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司。盈利的涨幅也不遑多论。。

依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例约为3.55%，获配股份数量为96.9618万股，获配金额6000.00万元。同期，臻镭科技归属母公司股东的净利润分别为-4898万元，419万元，7694万元以及4092万元，2019年和2020年的增速达到了09倍和138倍。

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定

2018年，2019年，2020年和2021年1—6月，臻镭科技实现营业收入分别为399.35万元，5544.99万元，1.52亿元和8373.89万元，实现归属于母公司所有者的净利润—4897.74万元，418.53万元，7693.60万元和4091.74万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润—1281.88万元，400.57万元，7295.92万元和3876.02万元，经营活动产生的现金流量净额分别为—1081.60万元，—1272.83万元，1108.86万元和1435.17万元。

截至2021年9月30日，臻镭科技资产总额为4.44亿元，较2020年末增长11.87%2021年1—9月，臻镭科技实现营业收入1.00亿元，同比增长35.24%，实现归属于母公司股东的净利润4131.77万元，同比增长12.61%，实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润3545.50万元，同比增长6.45%，经营活动产生的现金流量净额为—524.74万元，上年同期为1317.31万元

臻镭科技预计2021年度公司营业收入1.85亿元至2.00亿元，较上年同比增长21.61%至31.47%，归属于母公司股东的净利润为8500.00万元至1.00亿元，较上年同比增10.48%至29.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8000.00元至9460.00万元，较上年同比增长9.65%至29.66%。